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Organizacion ​

Usa Organization para la configuracion compartida del espacio de trabajo.

La pagina agrupa actualmente:

  • nombre de la organizacion
  • gestion de miembros
  • plantillas de exportacion de documentos

Abrir Los Ajustes De Organizacion ​

Paso a paso

Abrir la configuracion del espacio compartido

Organization sirve para el espacio global, no para un producto individual.

Left sidebarOrganization
Pasos
  1. En la barra lateral, haz clic en Organization.
  2. Comprueba en la barra superior que estas dentro de la organizacion correcta.
  3. Usa la primera zona para el nombre de la organizacion.
  4. Usa My team para personas y roles.
  5. Usa Document Export Templates para las plantillas de exportacion.
Ejemplo

Si un cliente nuevo necesita su propio equipo y su propia plantilla de exportacion, configuralo todo en Organization antes de que los autores empiecen a publicar.

Página Organization con la sección General (nombre y logotipo), la lista Members con cuatro personas y sus roles, y el inicio de la sección Branding.
General (1) contiene el nombre y el logotipo de la organización. Members (2) muestra las personas de la organización y sus roles.

Cambiar El Nombre De La Organizacion ​

Paso a paso

Renombrar la organizacion

El nombre se reutiliza en la barra superior, el selector de organizacion y los correos de invitacion.

OrganizationOrganization name
Pasos
  1. Abre Organization.
  2. En la zona del nombre, haz clic en Edit.
  3. Escribe el nuevo nombre.
  4. Haz clic en Save.
Ejemplo

Cambia ACME Pilot Workspace por ACME Manufacturing antes de invitar usuarios externos para que el nombre del workspace coincida con el despliegue real.

Pagina Organization con el campo Organization name y el boton Edit.
Seccion Organization name — La seccion Organization name muestra el campo del nombre y la accion Edit.

Gestionar Los Miembros ​

Los roles disponibles actualmente son:

  • Editor
  • Viewer

Usa Editor para personas que necesitan Products, Procedures y Publish Settings. Usa Viewer para personas que solo necesitan las experiencias publicadas.

Paso a paso

Agregar o actualizar un miembro

La tabla del equipo permite agregar, editar, desactivar o eliminar miembros.

OrganizationMy team
Pasos
  1. Abre Organization.
  2. En My team, haz clic en Add member.
  3. Completa nombre, apellido, email y rol.
  4. Guarda el miembro.
  5. Mas adelante, usa la accion de fila para editar, desactivar o eliminar a esa persona.
Ejemplo

Agrega a un tecnico de campo como Viewer si solo debe ver procedimientos private publicados. Agrega a un autor como Editor si tambien debe entrar en Products y Publish Settings.

Lista Members de una organización: cuatro personas con su rol y su correo electrónico, un menú de fila para cada uno de los demás miembros y la fila Invite member al final.
Invite member (1) añade una persona. El menú al final de cada fila reúne las acciones para ese miembro.

Configurar Las Plantillas De Exportacion ​

Paso a paso

Gestionar las plantillas de exportacion de documentos

Las plantillas se reutilizan en los flujos de exportacion PDF y Word.

OrganizationDocument Export Templates
Pasos
  1. Abre Organization.
  2. Ve a Document Export Templates.
  3. Crea una plantilla nueva o edita una existente.
  4. Define la plantilla por defecto si una maquetacion debe usarse mas a menudo.
  5. Guarda la configuracion antes de exportar manuales en otras partes de TwinWorks.
Ejemplo

Crea una plantilla para manuales de cliente y otra para exportaciones internas de mantenimiento, y deja la de cliente como predeterminada si sera la mas usada.

Pagina Organization con Document Export Templates y el boton para agregar una plantilla.
Seccion Document Export Templates — Document Export Templates incluye el area de plantillas y la accion para agregar una plantilla.